Видео-обзор

Описание

Задачи плагина

1. Автоматизировать процесс закупки (и не только, плагин поддерживает настройку нескольких сценариев)
2. Организовать каждый экземпляр процесса в отдельном разделе со своими задачами, календарем, диском
3. Иметь быстрый доступ к истории и документам процесса
4. Разделять ответственность задач по разным сотрудникам
5. Сохранять данные в карточке проекта, заполняемые в процессе работы над задачами
6. Формировать DOCX-документы для фиксации процесса

Плагин представляет из себя встройку в интерфейс Битрикс24 в трех местах:

• главное меню – форма создания процесса
• вкладка в проектах – карточка проекта с описанием, историей и управление проектом
• вкладка в задачах (теперь не вкладка, а страница, после обновления дизайна задач) – карточка задачи для прохождения этапа, где ведется основная работа над проектом

Логика

Плагин представляет из себя надстройку над задачами и проектами Битрикс24.

Процесс создается из специального окна, где можно указать необходимые данные и участников. После сохранения создается проект Битрикс24, специальная папка на диске и первая задача.

Далее работа ведется в задачах через вкладку Бизнес-процессы в задачах

Также есть отдельная вкладка Бизнес-процессы в задачах в проекте. Там можно изменять данные процесса и смотреть историю: когда проект создан, кем создан, какая сейчас активная задача и т.д.

Создание процесса

Проект создается через форму. Есть два блока полей для заполнения: Процесс и Команда

Набор полей и ролей настраиваемый, его можно адаптировать под ваши процессы

Данные процесса

Название, описание, номер этапа, закупаемое оборудование и т.д. Эти поля сохраняются в карточке проекта и администратор может их менять.

Роли

У процесса есть своя команда со своей зоной ответственности. Бизнес-процесс настроен так, что каждая задача назначается на нужного сотрудника/подразделение.

Все выбранные сотрудники добавляются в проект Битрикс24 с правами участника

Просмотр и редактирование процесса

Все данные и роли процесса можно посмотреть/отредактировать администратором через вкладку Бизнес-процессы в задачах

В карточке проекта в данном разделе отображаются все поля процесса, даже те, которые были скрыты в форме создания.

В некоторых задачах есть поля, заполняя которые, данные сохраняются в карточку процесса

Возможности раздела

1 Отредактировать поля процесса

2 Открыть папку процесса на диске Битрикс24

3 Обновить страницу процесса

4 Открыть текущую задачу

5 Сохранить шаблон документа

6 Посмотреть таймлайн (историю) процесса: создание/выполнение задач (кто, когда, что, где)

Задачи

Основная работа над процессом происходит в задачах во вкладке плагина Бизнес-процессы в задачах

Интерфейс задач

1 Информация о задаче

• Название
• Описание
• Ссылка на папку диска
• Статус (В работе/Успех/Провал)
• Блок для предпросмотра документов

2 Комментарии к задаче

Список комментариев. Есть несколько типов:

• пользовательский комментарий (можно оставить в любой задаче при сохранении)
• служебное сообщение (завершение/делегирование задачи)

Закрепленный комментарий выделен пунктирной оранжевой рамкой

3 Действия

• добавить комментарий (с возможностью закрепить)
• заполнить поле (которое сохранится в карточке проекта и будет доступно при формировании документов)
• вернуть задачу на доработку
• делегировать задачу
• завершить задачу

Действия в задачах

Открыть сформированный документ / диск

1 Открыть папку процесса

2 Открыть документ (предпросмотр в новой вкладке)

Документы создаются автоматически на основании данных процесса и на нужных этапах сохраняются на диск проекта

Делегировать задачу

После нажатия на кнопку откроется поле выбора сотрудника. Далее ответственный за задачу изменится, а предыдущий сотрудник будет добавлен в наблюдатели.

Завершить задачу

С комментарием (с возможностью закрепить) / без

С заполнением полей

Значения полей сохраняются в карточку проекта и влияют на логику процесса и на формируемые документы

С возвратом на доработку

В таком случае комментарий обязателен